KI-Geschichte · Treuhand
Die Unterlagen deiner Kundschaft kommen in einer klaren Übersicht an
Ein Assistent auf deiner bestehenden Website führt die Kundschaft durch die Unterlagen für die Jahresrechnung und zeigt, was da ist und was noch fehlt. Deine Kanzlei prüft und entscheidet.
In unter einer Minute gesehen
Ein kurzes Video zur Geschichte. Die Untertitel sind im Video.
Was der Assistent macht
Er führt jede Kundin und jeden Kunden durch die Checkliste für die Jahresrechnung. Er erklärt, welche Unterlagen nötig sind und warum, zeigt, was schon angekommen ist und was noch fehlt, nimmt die Dateien entgegen und legt alles in einer klaren Übersicht für deine Kanzlei ab. Er antwortet nur aus deiner eigenen Checkliste und sagt es, wenn eine Frage für dein Team ist.
Was ein Mensch entscheidet
Der Assistent bereitet vor, die Kanzlei entscheidet. Dein Team prüft jede Einreichung, entscheidet, was vollständig ist, und beantwortet alle Steuer- und Buchhaltungsfragen. Der Assistent gibt keine Steuer- oder Buchhaltungsberatung.
Wie es zu deiner Website und deinen Abläufen passt
Nichts muss ersetzt werden. Der Assistent sitzt auf deiner bestehenden Website, nutzt die Checkliste, mit der deine Kanzlei schon arbeitet, und übergibt in einer Form, die dein Team kennt. Starte mit einer Art von Mandat, zum Beispiel der Jahresrechnung, und erweitere, wenn es gut läuft.
Das Beispiel ausprobieren
Öffne das anklickbare Beispiel: geh die Checkliste durch, füge zwei Beispieldateien hinzu, prüfe die Zusammenfassung und sieh die Übersicht, die die Kanzlei erhält.
Transkript
Die Unterlagen Ihrer Kundschaft kommen von überall: per E-Mail, als Foto, als PDF. Mit einem Assistenten wird daraus ein klarer Ablauf. Wir bauen ihn in Ihre bestehende Website und Ihre Abläufe ein. Er führt Ihre Kundinnen und Kunden durch die Unterlagen. Er erklärt, welche Belege benötigt werden. Er zeigt, was schon da ist, und was noch fehlt. Die Kanzlei erhält eine klare Übersicht. Der Assistent bereitet vor. Die Kanzlei entscheidet. Mehr Zeit für das, was Sie am besten können: die Beratung. Möchten Sie sehen, wie das in Ihre Kanzlei passt? Vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch mit uns.